Среди густых лесов раскинулся древний город Ллорис, построенный много веков назад эльфами. Однако их вынудили покинуть его, и теперь городом управляет властный шериф, который обогащается за счёт жителей. Постоянно увеличивая налоги, он обрекает людей на бедность и голод, лишая их крыши над головой и средств к существованию. Любые попытки сопротивления он подавляет изгнанием и пытками. В Ллорисе зреет восстание, и отчаявшиеся горожане решают обратиться к эльфам, которые живут в уединении, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы с недоверием относятся к людям, с которыми не взаимодействовали уже двести лет, стремясь сохранить свой мир от потрясений.