В небольшом, но живописном городке Калязине, на первый взгляд ничем не примечательном, скрывается загадочный институт, занимающийся изучением магии. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за свое пленение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — стереть с лица земли человечество и заселить мир волшебными созданиями.
Алексей Попов решает дать отпор колдунье, чтобы защитить своих родных и освободить Калязин. Вместе с ним на защиту города встают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий не намерена сдаваться без боя, и в Калязине разворачивается масштабное сражение за семью, любовь и право оставаться людьми.