В 1895 году, когда Нижний Новгород оживленно готовится к главному торговому событию года — ярмарке, спокойствие города нарушает резонансное преступление. Убит один из самых состоятельных людей — лидер губернского дворянства Нефедьев. За расследование берется опытный сотрудник нижегородского сыска Алексей Лыков. В ходе своего расследования он сталкивается с силами, которые бросают вызов его представлениям о мире. Чтобы одержать победу, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.