Маршал Василевский проводит стратегическое совещание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического объекта в Маньчжурии и предотвращении возможного взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военнослужащими, среди которых разведывательный взвод, которому поручено обнаружить этот завод. В составе взвода - сержант Сан Ли, известный как Саня, и его сослуживец Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить расположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К их группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкновение с его давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель семьи Журавлёва десять лет назад. Исимура руководит заводом и концентрационным лагерем, где проводятся смертельно опасные эксперименты на людях с использованием химических веществ. Журавлёв и Исимура оказываются вовлечены в смертельное противостояние, поскольку японский генерал угрожает детонировать подземные склады химического оружия, находящиеся под заводом.