Из Москвы приезжает новый директор в музыкальную школу Якутска — русский мужчина, который сразу же начинает внедрять свои порядки. Вскоре он оказывается в конфронтации с Мартой Григорьевной, руководителем детского хора. На фоне эпохи перестройки, когда народ саха ищет новые пути к своей идентичности, столкновение этих двух миров перерастает в необычное сближение между директором и его прежней противницей. Перед Мартой Григорьевной встает сложный выбор: остаться в плену темного прошлого или открыть сердце любви, которая сулит светлое будущее.